Boletin ANIH
Para el 2015, Estados Unidos pasa de importador a exportador neto de gas natural, modificando la geoenergía mundial. Tal abundancia del hidrocarburo a nivel mundial, hace cuesta arriba la concreción de los proyectos gasíferos costa afuera de Venezuela. El Ingeniero petrolero Nelson Hernández, miembro de la Comisión de Energía de la Academia, considera:
“El petróleo, en los últimos 30 días, ha estado en primera plana en los medios de comunicación debido a la baja en su precio como consecuencia de una sobreoferta de dos millones de barriles, en la cual tiene mucho que ver los Estados Unidos con su aumento de producción de petróleo proveniente de yacimientos de lutitas (shale, en inglés). Algo igual ya está sucediendo con el gas natural provenientes de tales yacimientos.”
El aumento de la producción de gas no convencional de Estados Unidos en los últimos cinco años lo ha transformado desde un importador de Gas Natural Licuado (GNL), en una nueva frontera para las exportaciones de gas natural licuado. Mientras la demanda mundial de GNL sigue creciendo, especialmente en Asia - Pacífico, las importaciones de Estados Unidos han disminuido precipitadamente, dando como resultado la subutilización de la mayoría de los terminales de regasificación en dicho país.
La gráfica inicial muestra una proyección al año 2040 de la producción y consumo de gas natural, así como los volúmenes destinados a exportación, bien por vía de gasoductos o como GNL. La primera principalmente a México y Canadá, con altas posibilidades de suministro a Centro América.
“Obsérvese que es a partir del 2015, cuando Estados Unidos se convierte en un exportador neto de gas natural. Para el 2040, la producción alcanza 37,6 Tera (billones) pies cúbicos (TPC) y el consumo es de 31,6 TPC, lo que da un volumen para exportación de 6 TPC, equivalente a 16.450 MPCD. De estos, el 56,2 % (9250 MPCD) sería como GNL y 43,8 % (7200 MPCD) seria vía gasoductos. Para el 2013, Estados Unidos importó 3.600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (MPCD) (7,3 % como GNL y 92,7 % vía gasoducto). Ello correspondió al 3,6 % del total mundial comercializado vía exportación/importación, que alcanzó los 100.300 MPCD.”
“Para ese mismo año el gran exportador de gas fue Rusia, con 19.130 MPCD, equivalente al 19 % del total. De estos, el 93 % fue vía gasoducto, con 15.715 MPCD suministrados a Europa, correspondiente al 29 % del consumo total de esta región. Por otra parte, los países OPEP (Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Argelia, Angola y Nigeria) son los otros grandes exportadores de gas, con 21.750 MPCD. De estos el 72 % como GNL. 10.400 MPCD (48 % del total) son dirigidos a la región Asia Pacifico. Para el 2013, la región Centro y Sur América (Trinidad y Tobago, Perú, Bolivia) comercializó vía exportación/importación 4.260 MPCD. De estos, el 58 % fue como GNL. El 41% es comercializado en Estados Unidos e intraregión. Cabe destacar que Estados Unidos no importará más GNL de Trinidad y Tobago a partir del 2015. Igualmente, la exportación de gas de Bolivia se ha visto afectada por la entrada del GNL a Chile Argentina y Brasil. A nivel de países, el mayor importador de gas es Japón, y lo hace en forma de GNL, con 11.515 MPCD, correspondiente al 50 % del total de Asia Pacifico y 37 % del total mundial, ambos como GNL. La geoenergía descrita, es con la cual tiene que enfrentarse Estados Unidos para poder colocar sus excedentes de producción de gas natural. No será fácil… pero no es imposible!.”
La disponibilidad de exportación de gas desde Estados Unidos como GNL es de 530.040 millones de TM anuales de GNL; 9.250 y 9.250 MPCD, para el 2020, 2030 y 2040, respectivamente. Es de señalar que los 5.300 MPCD a ser exportados por Estados Unidos en el 2020, equivaldrían al 48,2 % del volumen total que Venezuela estima producir en el 2019, incluyendo el gas aguas adentro. Esta situación, aunada a la no exportación a Estados Unidos por Trinidad y Tobago (que tiene que buscar nuevos mercados), hace cuesta arriba la concreción de los proyectos de gas natural Plataforma Deltana, Mariscal Sucre y Rafael Urdaneta, con fines de exportación. Europa está dispuesta a quitarse parte de “el yugo” ruso, para lo cual planean la construcción de hasta 15 plantas de regasificación. Japón ha iniciado conversaciones con Estados Unidos, con el objeto de diversificar su suministro de GNL, hasta tanto desarrolle sus “hidratos de metano” (lo anuncian para el 2019), con lo cual se convertiría en autosuficiente energéticamente.
A raíz del accidente nuclear de Fukushima, Japón ha iniciado un conjunto de acciones para cambiar paulatinamente a gas natural su parque de generación eléctrica con base nuclear, con lo cual es necesario incrementar en el mediano plazo en un 25 % sus importaciones de GNL.
Por otra parte, el mercado de GNL aun no es un “mercado SPOT”, por lo cual su precio está regido por contratos a mediano y largo plazo con formulas escalatorias y mucho de ellos referenciados al precio del crudo. En los Estados Unidos el precio del GNL, está actualmente regido por el precio del gas natural del índice Henry Hub. El GNL con un mismo origen y diferentes destinos tendrá básicamente una variación en precio por efecto del transporte. Para el 2025 el precio proyectado promedio a nivel mundial del GNL a $2012 es de 8,33 $/MBTU (2,74 de producción + 3,23 de licuefacción + 1,64 de transporte + 0,72 de regasificación). Este precio de 8,33 $/MBTU, es equivalente energéticamente a un barril de petróleo de 50 $.Cuando los Estados Unidos inicien, masivamente, sus exportaciones de GNL, los mercados de gas natural de todo el mundo se verán afectados de la siguiente manera.
Los suministros adicionales de las exportaciones de gas natural licuado estadounidenses causaran una caída en los precios internos de gas natural en las regiones de importación. Los precios más bajos conducen a un mayor consumo de gas natural en las regiones de importación. Se desplazaran otros suministros de GNL, lo que lleva a reducir los niveles de producción en muchos de los otros exportadores.
Exportaciones de GNL desplazarán exportaciones de Rusia (gasoductos) a Europa y China, lo que conduce a una producción inferior de gas en Rusia. La producción de los mercados producirán una caída del precio de gas a boca de pozo, con una reducción en el precio de GNL.
El precio del GNL está compuesto por: El precio de producción del gas natural a boca de pozo, más el costo de licuefacción en el sitio de producción, más el costo del flete de transporte, más el costo de regasificación en el puerto de destino.
[Tomado de NOT-ING 3-284, boletín informativo electrónico de la ANIH - Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Transmitido el 17/11/2014.]
Para el 2015, Estados Unidos pasa de importador a exportador neto de gas natural, modificando la geoenergía mundial. Tal abundancia del hidrocarburo a nivel mundial, hace cuesta arriba la concreción de los proyectos gasíferos costa afuera de Venezuela. El Ingeniero petrolero Nelson Hernández, miembro de la Comisión de Energía de la Academia, considera:
“El petróleo, en los últimos 30 días, ha estado en primera plana en los medios de comunicación debido a la baja en su precio como consecuencia de una sobreoferta de dos millones de barriles, en la cual tiene mucho que ver los Estados Unidos con su aumento de producción de petróleo proveniente de yacimientos de lutitas (shale, en inglés). Algo igual ya está sucediendo con el gas natural provenientes de tales yacimientos.”
El aumento de la producción de gas no convencional de Estados Unidos en los últimos cinco años lo ha transformado desde un importador de Gas Natural Licuado (GNL), en una nueva frontera para las exportaciones de gas natural licuado. Mientras la demanda mundial de GNL sigue creciendo, especialmente en Asia - Pacífico, las importaciones de Estados Unidos han disminuido precipitadamente, dando como resultado la subutilización de la mayoría de los terminales de regasificación en dicho país.
La gráfica inicial muestra una proyección al año 2040 de la producción y consumo de gas natural, así como los volúmenes destinados a exportación, bien por vía de gasoductos o como GNL. La primera principalmente a México y Canadá, con altas posibilidades de suministro a Centro América.
“Obsérvese que es a partir del 2015, cuando Estados Unidos se convierte en un exportador neto de gas natural. Para el 2040, la producción alcanza 37,6 Tera (billones) pies cúbicos (TPC) y el consumo es de 31,6 TPC, lo que da un volumen para exportación de 6 TPC, equivalente a 16.450 MPCD. De estos, el 56,2 % (9250 MPCD) sería como GNL y 43,8 % (7200 MPCD) seria vía gasoductos. Para el 2013, Estados Unidos importó 3.600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (MPCD) (7,3 % como GNL y 92,7 % vía gasoducto). Ello correspondió al 3,6 % del total mundial comercializado vía exportación/importación, que alcanzó los 100.300 MPCD.”
“Para ese mismo año el gran exportador de gas fue Rusia, con 19.130 MPCD, equivalente al 19 % del total. De estos, el 93 % fue vía gasoducto, con 15.715 MPCD suministrados a Europa, correspondiente al 29 % del consumo total de esta región. Por otra parte, los países OPEP (Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Argelia, Angola y Nigeria) son los otros grandes exportadores de gas, con 21.750 MPCD. De estos el 72 % como GNL. 10.400 MPCD (48 % del total) son dirigidos a la región Asia Pacifico. Para el 2013, la región Centro y Sur América (Trinidad y Tobago, Perú, Bolivia) comercializó vía exportación/importación 4.260 MPCD. De estos, el 58 % fue como GNL. El 41% es comercializado en Estados Unidos e intraregión. Cabe destacar que Estados Unidos no importará más GNL de Trinidad y Tobago a partir del 2015. Igualmente, la exportación de gas de Bolivia se ha visto afectada por la entrada del GNL a Chile Argentina y Brasil. A nivel de países, el mayor importador de gas es Japón, y lo hace en forma de GNL, con 11.515 MPCD, correspondiente al 50 % del total de Asia Pacifico y 37 % del total mundial, ambos como GNL. La geoenergía descrita, es con la cual tiene que enfrentarse Estados Unidos para poder colocar sus excedentes de producción de gas natural. No será fácil… pero no es imposible!.”
La disponibilidad de exportación de gas desde Estados Unidos como GNL es de 530.040 millones de TM anuales de GNL; 9.250 y 9.250 MPCD, para el 2020, 2030 y 2040, respectivamente. Es de señalar que los 5.300 MPCD a ser exportados por Estados Unidos en el 2020, equivaldrían al 48,2 % del volumen total que Venezuela estima producir en el 2019, incluyendo el gas aguas adentro. Esta situación, aunada a la no exportación a Estados Unidos por Trinidad y Tobago (que tiene que buscar nuevos mercados), hace cuesta arriba la concreción de los proyectos de gas natural Plataforma Deltana, Mariscal Sucre y Rafael Urdaneta, con fines de exportación. Europa está dispuesta a quitarse parte de “el yugo” ruso, para lo cual planean la construcción de hasta 15 plantas de regasificación. Japón ha iniciado conversaciones con Estados Unidos, con el objeto de diversificar su suministro de GNL, hasta tanto desarrolle sus “hidratos de metano” (lo anuncian para el 2019), con lo cual se convertiría en autosuficiente energéticamente.
A raíz del accidente nuclear de Fukushima, Japón ha iniciado un conjunto de acciones para cambiar paulatinamente a gas natural su parque de generación eléctrica con base nuclear, con lo cual es necesario incrementar en el mediano plazo en un 25 % sus importaciones de GNL.
Por otra parte, el mercado de GNL aun no es un “mercado SPOT”, por lo cual su precio está regido por contratos a mediano y largo plazo con formulas escalatorias y mucho de ellos referenciados al precio del crudo. En los Estados Unidos el precio del GNL, está actualmente regido por el precio del gas natural del índice Henry Hub. El GNL con un mismo origen y diferentes destinos tendrá básicamente una variación en precio por efecto del transporte. Para el 2025 el precio proyectado promedio a nivel mundial del GNL a $2012 es de 8,33 $/MBTU (2,74 de producción + 3,23 de licuefacción + 1,64 de transporte + 0,72 de regasificación). Este precio de 8,33 $/MBTU, es equivalente energéticamente a un barril de petróleo de 50 $.Cuando los Estados Unidos inicien, masivamente, sus exportaciones de GNL, los mercados de gas natural de todo el mundo se verán afectados de la siguiente manera.
Los suministros adicionales de las exportaciones de gas natural licuado estadounidenses causaran una caída en los precios internos de gas natural en las regiones de importación. Los precios más bajos conducen a un mayor consumo de gas natural en las regiones de importación. Se desplazaran otros suministros de GNL, lo que lleva a reducir los niveles de producción en muchos de los otros exportadores.
Exportaciones de GNL desplazarán exportaciones de Rusia (gasoductos) a Europa y China, lo que conduce a una producción inferior de gas en Rusia. La producción de los mercados producirán una caída del precio de gas a boca de pozo, con una reducción en el precio de GNL.
El precio del GNL está compuesto por: El precio de producción del gas natural a boca de pozo, más el costo de licuefacción en el sitio de producción, más el costo del flete de transporte, más el costo de regasificación en el puerto de destino.
[Tomado de NOT-ING 3-284, boletín informativo electrónico de la ANIH - Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Transmitido el 17/11/2014.]
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